Konzepte / Vorsorgestrategie

1. Datenaufnahme

Im Zuge der Konzepterstellung nehmen wir im ersten Schritt alle Daten für eine professionelle Beratung auf.

2. Konzepterstellung

In unserer Eigenschaft als Finanz- und Versicherungsmakler haben wir bereits tausende von Kunden zufrieden beraten. Durch diese Erfahrungen erstellen wir bereits im Vorfeld einer Beratung ein Konzept, in dem wir Ihre aktuellen Verträge und Leistungen den von uns vorgeschlagenen Anpassungen gegenüber stellen. Dieses erstellte Konzept bildet die Grundlage für das anschließende Beratungsgespräch.

3. Beratungsgespräch

Nachdem alle Ihre Daten in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge, Finanzierungen, Immobilien usw. aufgenommen und analysiert worden sind, wird Ihnen von unseren erfahrenen Beratern das bereits im Vorfeld erstellte Konzept und die vorgesehene Vorsorgestrategie vorgestellt. Im Zuge dieser Beratung können wir in vielen Fällen durch eine Umstrukturierung der Verträge folgende Dinge erreichen:

Im Anschluss an die Beratung und Vorstellung des Konzeptes stimmen Sie gemeinsam mit unseren Beratern die gewünschten Maßnahmen/Vertragsabschlüsse ab. Gerne können Sie Ihrem Berater eine sogenannte Maklervollmacht erteilen. So können die von Ihnen gewünschten Vertragsanpassungen von Ihrem Berater für Sie vorgenommen werden, ganz einfach und unkompliziert. In einem Beratungsprotokoll werden die gewünschten Maßnahmen/Vertragsabschlüsse dokumentiert.

4. Verträge vorbereiten, abschließen und für Sie aufarbeiten

Nach der Beratung erhält unser Back-Office vom Berater die entsprechend umzusetzenden Maßnahmen/Vertragsabschlüsse. Unser Backoffice kümmert sich um ALLES. Das Back-Office kündigt Verträge wie gewünscht, schließt neue Verträge vereinbarungsgemäß ab und trägt alle Unterlagen für Sie zusammen.

Nachdem alle vereinbarten Verträge erweitert, Verträge gekündigt, neuen Verträge abgeschlossen wurden, und alle Unteralgen bei uns vorliegen, erhalten Sie von uns einen komplett durchorganisierten Ordner mit allen Unterlagen.

5. Unsere Arbeit ist noch nicht getan...

Auch nachdem Sie Ihre Unterlagen zurückerhalten haben, sind wir selbstverständlich jederzeit weiter für Sie da. 

Sie brauchen vorübergehend einen Kredit?

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Rufen Sie Ihren Ansprechpartner direkt an. Wir kümmern uns um unsere Mandanten. Hierbei stehen für uns die Kundenorientierung und ein ausgezeichneter Service im Vordergrund!